Descubra as mudanças na carteira recomendada de ações do Safra para julho, com a inclusão de Iguatemi (IGTI11) no lugar de Localiza (RENT3), e veja as razões por trás dessa alteração estratégica.
O banco Safra anunciou uma mudança significativa em sua carteira recomendada de ações para julho. Localiza (RENT3), anteriormente uma das preferidas, foi substituída por Iguatemi (IGTI11). Essa decisão foi tomada após uma análise cuidadosa dos analistas do banco, que buscam otimizar o desempenho da carteira no curto prazo.
Mudança Estratégica
Os analistas do Safra explicaram que, apesar de ainda apreciarem a tese de investimento de Localiza para o médio e longo prazo, optaram por ajustar a carteira para incluir empresas que possam apresentar melhores resultados no curto prazo. Neste contexto, a recente queda das ações de Iguatemi abriu uma excelente oportunidade de entrada.
Iguatemi é uma empresa que se destaca por seus ativos premium no setor de shoppings, oferecendo uma maior defesa contra a volatilidade macroeconômica. Em tempos de incerteza econômica, empresas com ativos de alta qualidade tendem a ser mais resilientes, uma característica valiosa para investidores que buscam estabilidade e crescimento.
“Esperamos que a boa performance de vendas em seus shoppings continue proporcionando poder de negociação perante seus inquilinos, o que deve resultar em crescimento real de aluguel e um desempenho positivo para suas ações”, afirmam os analistas do Safra. Essa expectativa de desempenho robusto é um dos principais motivos para a inclusão de Iguatemi na carteira recomendada.
Ajustes na Carteira
Além da inclusão de Iguatemi, o Safra realizou outras alterações em sua carteira recomendada de ações. A exposição a Vale e Petrobras foi reduzida, enquanto as participações em BTG Pactual (BPAC11), Prio (PRIO3) e Rumo Logística (RAIL3) foram aumentadas.
Essas mudanças refletem uma estratégia de diversificação e ajuste de risco, alinhada com as expectativas de mercado e a análise de desempenho recente das empresas. Em junho, a carteira de ações do Safra superou o desempenho do Ibovespa (IBOV), registrando um retorno de 2,09% contra um avanço de 1,49% do índice de referência. Esse desempenho positivo reforça a confiança dos analistas nas suas escolhas de investimento.
Desempenho Esperado das Ações
Abaixo, apresentamos as ações indicadas pelo Safra para investir em julho, incluindo suas cotações de fechamento em 28/06, preços-alvo, potenciais de valorização, e ajustes de peso na carteira:
| Empresa | Ticker | Cotação fechamento 28/06 | Preço-alvo | Potencial valorização | Peso anterior | Peso atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 32,41 | R$ 39,00 | 20,30% | 16% | 16% |
| Direcional | DIRR3 | R$ 26,59 | R$ 31,10 | 17% | 10% | 10% |
| Rumo | RAIL3 | R$ 20,72 | R$ 30,00 | 44,80% | 10% | 12% |
| Eletrobras | ELET3 | R$ 35,85 | R$ 54,40 | 51,70% | 10% | 10% |
| Petrobras | PETR4 | R$ 38,05 | – | – | 8% | 6% |
| Vale | VALE3 | R$ 62,22 | R$ 80,00 | 28,60% | 15% | 12% |
| BTG Pactual | BPAC11 | R$ 30,91 | R$ 42,00 | 35,90% | 5% | 6% |
| Prio | PRIO3 | R$ 43,76 | – | – | 10% | 12% |
| Iguatemi | IGTI11 | R$ 20,58 | R$ 28,00 | 36,10% | 0% | 10% |
| GPS | GGPS3 | R$ 17,24 | R$ 26,50 | 53,70% | 8% | 6% |
Análise Detalhada das Empresas
Itaú Unibanco (ITUB4): Com uma cotação de fechamento em 28/06 de R$ 32,41 e um preço-alvo de R$ 39,00, o Itaú Unibanco apresenta um potencial de valorização de 20,30%. O peso na carteira foi mantido em 16%. O Itaú Unibanco é uma das maiores instituições financeiras do Brasil, reconhecida pela sua solidez e capacidade de gerar lucros consistentes.
Direcional (DIRR3): As ações da Direcional fecharam em R$ 26,59, com um preço-alvo de R$ 31,10, indicando um potencial de valorização de 17%. O peso na carteira foi mantido em 10%. A Direcional é uma construtora que atua principalmente no segmento de baixa renda, beneficiando-se de programas governamentais como o Minha Casa Minha Vida.
Rumo Logística (RAIL3): A cotação de fechamento das ações da Rumo foi de R$ 20,72, com um preço-alvo de R$ 30,00, proporcionando um potencial de valorização de 44,80%. O peso na carteira aumentou de 10% para 12%. A Rumo é uma empresa de logística que opera a maior malha ferroviária do Brasil, sendo uma peça chave para o escoamento de produtos agrícolas e industriais.
Eletrobras (ELET3): Com uma cotação de fechamento de R$ 35,85 e um preço-alvo de R$ 54,40, a Eletrobras tem um potencial de valorização de 51,70%. O peso na carteira foi mantido em 10%. A Eletrobras é a maior empresa de geração e transmissão de energia elétrica da América Latina, desempenhando um papel fundamental no setor energético brasileiro.
Petrobras (PETR4): As ações da Petrobras fecharam a R$ 38,05. A exposição foi reduzida de 8% para 6%. A Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, com uma forte presença no mercado brasileiro e ativos significativos no pré-sal.
Vale (VALE3): A cotação de fechamento das ações da Vale foi de R$ 62,22, com um preço-alvo de R$ 80,00, oferecendo um potencial de valorização de 28,60%. O peso na carteira foi reduzido de 15% para 12%. A Vale é uma das maiores mineradoras do mundo, com uma produção robusta de minério de ferro e outros minerais.
BTG Pactual (BPAC11): Com uma cotação de fechamento de R$ 30,91 e um preço-alvo de R$ 42,00, o BTG Pactual apresenta um potencial de valorização de 35,90%. O peso na carteira aumentou de 5% para 6%. O BTG Pactual é um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, conhecido por sua expertise em mercados financeiros.
Prio (PRIO3): As ações da Prio fecharam a R$ 43,76. A exposição foi aumentada de 10% para 12%. A Prio é uma empresa de exploração e produção de petróleo com um portfólio de ativos diversificado e um foco em eficiência operacional.
Iguatemi (IGTI11): Com uma cotação de fechamento de R$ 20,58 e um preço-alvo de R$ 28,00, Iguatemi apresenta um potencial de valorização de 36,10%. A inclusão na carteira foi de 0% para 10%. Iguatemi é uma das principais empresas de shoppings no Brasil, com uma carteira de ativos premium que oferece resiliência contra a volatilidade macroeconômica.
GPS (GGPS3): As ações da GPS fecharam a R$ 17,24, com um preço-alvo de R$ 26,50, proporcionando um potencial de valorização de 53,70%. O peso na carteira foi reduzido de 8% para 6%. A GPS é uma empresa que atua na prestação de serviços de segurança, limpeza e manutenção, com uma base de clientes diversificada.
O Safra realizou uma atualização estratégica em sua carteira recomendada de ações para julho, incluindo Iguatemi (IGTI11) e ajustando a exposição a outras empresas. Com a expectativa de um bom desempenho em vendas e uma posição defensiva contra a volatilidade macroeconômica, Iguatemi se apresenta como uma oportunidade atrativa para investidores no curto prazo. Além disso,
os ajustes na carteira refletem uma estratégia de diversificação e otimização de risco, buscando maximizar os retornos para os investidores.
