A Woodside Energy adquire a Tellurian e seu projeto Driftwood LNG por US$ 1,2 bilhão, fortalecendo a posição dos EUA como maior produtor mundial de gás natural liquefeito. Descubra os detalhes do acordo!
A australiana Woodside Energy (WDS) anunciou nesta segunda-feira a aquisição da desenvolvedora norte-americana de gás natural liquefeito Tellurian (TELL) por US$ 1,2 bilhão, incluindo dívida. Este acordo inclui a compra do projeto de exportação Driftwood LNG da Costa do Golfo dos EUA, situado em Lake Charles, Louisiana. A transação está sendo vista como um movimento estratégico para reforçar a posição dos Estados Unidos como o maior produtor mundial de gás super-resfriado.
Detalhes do Acordo
A Woodside Energy concordou em comprar as ações ordinárias em circulação da Tellurian por US$ 1 por ação, totalizando US$ 900 milhões em dinheiro. Este valor representa um prêmio de mais de 75% em relação ao último preço de fechamento da Tellurian. A aquisição também contempla a dívida da Tellurian, elevando o valor total da transação para US$ 1,2 bilhão.
Impacto no Setor de GNL
O CEO da Woodside, Meg O’Neill, destacou que a aquisição posiciona a Woodside como uma potência global de GNL. Com esta compra, a empresa ganha acesso a um projeto totalmente autorizado nos EUA, em um momento em que outros desenvolvedores de GNL enfrentam dificuldades devido à pausa do governo Biden nas aprovações para novas exportações de GNL para países sem acordos de livre comércio com os EUA.
A Tellurian, por sua vez, vem enfrentando desafios financeiros e buscando parceiros para financiar o projeto Driftwood LNG. Em maio, a empresa anunciou a venda de ativos upstream para pagar parte de sua dívida. A aquisição pela Woodside é vista como uma solução para esses problemas financeiros, proporcionando um fluxo de caixa imediato que ajudará a estabilizar a situação da Tellurian.
Oportunidades e Desafios
A transação é uma oportunidade escalonável de desenvolvimento de GNL nos EUA para a Woodside, que já possui uma capacidade de 10 milhões de toneladas métricas de GNL por ano na Austrália. A experiência global da Woodside em GNL será crucial para desbloquear o potencial do projeto Driftwood LNG.
O analista de energia da MST Marquee, Saul Kavonic, afirmou que esta aquisição é um movimento estratégico acertado para a Woodside, contrastando com a tentativa anterior de fusão com a empresa australiana Santos, que não obteve sucesso. Segundo Kavonic, a Woodside pode agregar valor real ao projeto Driftwood ao remediar problemas de marketing, financiamento e déficits de capacidade operacional que a Tellurian enfrentava.
Próximos Passos
A Woodside pretende que o projeto Driftwood LNG esteja pronto para uma decisão final de investimento para a fase 1 a partir do primeiro trimestre de 2025. A empresa planeja expandir sua relação com a Bechtel, contratante de Engenharia, Aquisições e Construção (EPC) para o projeto Driftwood LNG e também para o projeto Pluto Train 2 na Austrália.
O presidente executivo da Tellurian, Martin Houston, enviou uma carta aos acionistas pedindo a aceitação da oferta, destacando que levantar os bilhões necessários para concluir a fábrica seria difícil sem o compromisso de clientes de longo prazo para toda a produção do projeto. Houston também ressaltou que a disponibilidade de dinheiro imediato com a venda foi um fator crucial para apoiar a oferta.
A aquisição da Tellurian pela Woodside Energy é um marco significativo no setor de GNL, não apenas fortalecendo a posição dos EUA como líder mundial na produção de gás natural liquefeito, mas também proporcionando uma solução financeira viável para a Tellurian. Com a experiência da Woodside e o potencial do projeto Driftwood LNG, espera-se que essa transação traga benefícios significativos para ambas as partes e para o mercado global de GNL.
